INVERSIONES PRIVADAS
Inversiones privadas seleccionadas.
Elitelia facilita a empresarios e inversores privados con experiencia y elegibilidad suficiente el acceso a oportunidades seleccionadas de crédito privado, activos inmobiliarios y empresas privadas consolidadas.
Nos centramos en operaciones vinculadas a empresas, activos o flujos contractuales identificables, con información clara sobre estructura, economía, horizonte, comisiones, liquidez y riesgos principales.
LOS MERCADOS PRIVADOS, CON CLARIDAD
¿Qué son las inversiones privadas?
Son inversiones que, por lo general, no cotizan ni se negocian en mercados públicos. El capital puede dirigirse a empresas privadas, prestatarios, inmuebles, proyectos u otras operaciones estructuradas de forma privada.
Suelen ser menos líquidas, mantenerse durante más tiempo, valorarse con menor frecuencia y depender de contrapartes o proyectos concretos. No son adecuadas para todos los inversores y pueden causar una pérdida parcial o total del capital.
ÁREAS DE INVERSIÓN
Tres formas de acceder a la economía privada.
Cada área presenta una fuente de rentabilidad, un perfil de riesgo y un horizonte de liquidez diferentes.
01
Crédito privado
Capital fuera de los mercados públicos de bonos para empresas operativas, proyectos, propietarios de inmuebles y otros prestatarios.
Flujo de caja · cuentas por cobrar · inmuebles · equipos · derechos contractuales
02
Inmuebles y activos reales
Inversiones seleccionadas vinculadas a inmuebles, infraestructuras y activos identificables de la economía real.
Inmuebles en renta · desarrollo · hospitality · logística · living
03
Inversiones directas
Capital negociado de forma privada en empresas consolidadas y operaciones corporativas concretas.
Empresas establecidas · capital privado · capital de crecimiento · situaciones especiales
SELECCIÓN DE OPORTUNIDADES
Qué buscamos en una oportunidad de inversión privada.
Priorizamos oportunidades que puedan explicarse en términos concretos y verificables, no las que dependen principalmente de una narrativa comercial o de una rentabilidad objetivo. Una rentabilidad prevista no constituye por sí sola una tesis de inversión.
01
Activo o negocio subyacente
¿Qué financia realmente el inversor o a qué exposición económica accede?
02
Fuentes de rentabilidad
¿Depende de intereses, rentas, flujo de caja, apreciación, crecimiento o una salida definida?
03
Estructura de capital
¿Qué posición ocupa el inversor, quién tiene prioridad y qué derechos contractuales o garantías existen?
04
Contrapartes
¿Quién ejecuta, gestiona, administra y presta el soporte profesional de la operación?
05
Salida y liquidez
¿Cuál es el plazo previsto, el mecanismo de devolución, la vía de salida y el efecto de un retraso?
06
Riesgo a la baja
¿Cómo afectarían al capital un impago, retraso, menor valor, sobrecoste o salida fallida?
DEL PERFIL A LA OPERACIÓN
Cómo funciona el acceso.
Las inversiones privadas son individuales y específicas de cada operación. El recorrido desde el interés inicial hasta la inversión varía según la oportunidad.
Salvo que se indique expresamente lo contrario, Elitelia no mantiene ni custodia fondos de inversores.
01
Perfil del inversor
Confirmar la aparente elegibilidad según residencia, clasificación, experiencia, importe y capacidad para asumir riesgo.
02
Información de la oportunidad
Coordinar el acceso al resumen, información financiera, estructura, contrapartes, economía, comisiones y riesgos.
03
Preguntas y revisión
Dar tiempo para comprender la operación y obtener asesoramiento profesional cualificado cuando sea necesario.
04
Documentación y cumplimiento
Completar identificación, KYC/AML, origen de fondos, clasificación y documentos específicos de la operación.
05
Inversión
Transferir el capital conforme a la documentación de la operación a la contraparte contractual pertinente.
ANTES DE COMPROMETER CAPITAL
Ocho preguntas que todo inversor debería responder.
Comprender la operación importa más que la rentabilidad anunciada.
01
¿En qué estoy invirtiendo?
La empresa, el activo, el préstamo, el proyecto o el vehículo subyacente.
02
¿Cómo se genera la rentabilidad?
El mecanismo económico que sustenta la posible rentabilidad.
03
¿Quién recibe mi dinero?
La contraparte contractual y el destino del capital.
04
¿Quién controla la inversión?
El prestatario, promotor, gestor y demás partes relevantes.
05
¿Cómo podría recuperar el capital?
Vencimiento, devolución y supuestos de salida previstos.
06
¿Puedo salir antes?
Muchas inversiones privadas ofrecen poca o ninguna liquidez anticipada.
07
¿Qué comisiones pago?
Comisiones de operación, gestión, rendimiento, plataforma y estructuración.
08
¿Qué podría causar una pérdida?
Los principales escenarios adversos, no solo la rentabilidad objetivo.
CON QUIÉN TRABAJAMOS
Empresarios e inversores privados con experiencia.
El inversor adecuado debe comprender las diferencias sustanciales entre una inversión privada, un depósito o producto de ahorro y un valor cotizado.
- Puede tolerar iliquidez y un horizonte más largo.
- Comprende que la rentabilidad no está garantizada.
- Puede soportar una pérdida parcial o total.
- Tiene experiencia suficiente u obtiene asesoramiento profesional.
- Cumple los requisitos específicos de elegibilidad de la oportunidad.
CUÁNDO PODEMOS NO SER LA FIRMA ADECUADA
No está diseñado para capital que deba permanecer seguro o disponible de inmediato.
Por lo general, no somos la firma adecuada para quien busca rentabilidad garantizada, depósitos bancarios, negociación a corto plazo, liquidez inmediata, gestión de efectivo de bajo riesgo o una inversión cuya pérdida no pueda asumir.
La elegibilidad y la inversión mínima varían según la oportunidad, el proveedor, la clasificación del inversor y la jurisdicción.
RESPONSABILIDADES CLARAS
El papel de Elitelia.
Acceso, información y coordinación; no custodia ni gestión discrecional.
Podemos identificar oportunidades, organizar información, revisar la estructura comercial, presentar inversores y contrapartes, coordinar documentación y facilitar preguntas.
Elitelia no es un banco ni acepta depósitos. Salvo que se preste expresamente a través de un proveedor autorizado, no ofrecemos custodia, gestión discrecional ni asesoramiento personalizado regulado. Presentar una oportunidad no garantiza su adecuación, rentabilidad, liquidez ni devolución. El inversor toma su propia decisión y debe obtener asesoramiento cualificado cuando proceda.
INVERSIONES PRIVADAS PARA EMPRESARIOS
Muchas decisiones de inversión comienzan con un evento de liquidez.
El capital puede proceder de beneficios acumulados, dividendos, refinanciación, recapitalización o una venta total o parcial de la empresa.
Decidir dónde invertir no siempre debe separarse de cómo se posee, distribuye o estructura el capital. Nuestro trabajo más amplio permite considerar la inversión junto con las cuestiones de finanzas corporativas, fiscalidad y patrimonio que resulten relevantes.
PREGUNTAS FRECUENTES
Las inversiones privadas, explicadas con claridad.
Aspectos esenciales sobre elegibilidad, liquidez, riesgo, custodia y el papel de Elitelia.
Inversiones que generalmente no cotizan en mercados públicos, como deuda privada, empresas privadas, inmuebles, activos reales y otras operaciones estructuradas de forma privada.
¿Qué son las inversiones privadas?
Son operaciones que no se negocian de forma continua en un mercado público. Pueden adoptar la forma de crédito privado, inversión inmobiliaria, participación directa en una empresa o private equity. Al no cotizar diariamente, la valoración, la liquidez, los derechos del inversor y el horizonte de salida deben analizarse de forma específica.
Se negocian fuera de mercados públicos, suelen ser menos líquidas, se mantienen durante más tiempo y se rigen por documentación específica de cada operación.
¿Qué diferencia existe frente a los mercados cotizados?
Una inversión privada suele ofrecer acceso a activos u operaciones concretas, pero también menos liquidez y menos información pública. La participación puede permanecer inmovilizada durante años y su venta depender de compradores limitados, de una refinanciación o de un evento corporativo.
En oportunidades seleccionadas de crédito privado, inmuebles y activos reales, e inversiones directas en empresas consolidadas u operaciones privadas.
¿Cómo se evalúan las ventajas y los riesgos?
La rentabilidad esperada debe compararse con el riesgo de crédito o negocio, la iliquidez, las comisiones, la subordinación y la concentración. Ninguna inversión privada es segura por definición. La elegibilidad del inversor, su capacidad para soportar pérdidas y una cartera diversificada forman parte del análisis previo.
Financiación fuera de los mercados públicos de bonos a empresas, proyectos o propietarios de activos, con intereses y condiciones de devolución contractuales.
No. Pueden implicar riesgos sustanciales, incluida la iliquidez y la pérdida parcial o total del capital.
No. Una rentabilidad objetivo, una garantía, un colateral o un activo subyacente no aseguran la devolución ni el rendimiento.
Por lo general, menos que los valores cotizados. Algunas requieren mantener la posición hasta el vencimiento, la devolución u otro evento de liquidez.
No existe un mínimo único. Varía según la oportunidad, el proveedor, la clasificación del inversor y la jurisdicción.
Algunas oportunidades se limitan a inversores profesionales, acreditados, cualificados, sofisticados o de otro modo elegibles. La denominación y los requisitos dependen de la jurisdicción.
Salvo que se indique expresamente y se preste a través de un proveedor autorizado, Elitelia no ofrece asesoramiento personalizado regulado ni gestión discrecional.
Por regla general, no. El capital se transfiere conforme a la documentación de la operación a la contraparte contractual pertinente.
Podemos percibir honorarios de servicio, introducción, recomendación, estructuración comercial o éxito. Los acuerdos aplicables y los conflictos materiales se comunican cuando procede.
CONSULTA SOBRE INVERSIONES PRIVADAS
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